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2020年中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀,規(guī)模巨大但市場集中度仍較低

文章出處:   責(zé)任編輯:   發(fā)布時(shí)間:2021-12-15 14:07:55    點(diǎn)擊數(shù):-   【
來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)
       一、電線電纜產(chǎn)業(yè)概述
       1、產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)
       國家“十四五”構(gòu)建新發(fā)展格局,有四個(gè)方面考慮,其中之一是要努力打造原創(chuàng)技術(shù)策源地。融入國家基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系,主動(dòng)承擔(dān)重大項(xiàng)目,進(jìn)一步加大原創(chuàng)技術(shù)的研發(fā)投入,在信息、能源、材料等方向加快布局一批基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù),在人工智能、5G通信、裝備制造等方面加快突破一批前沿技術(shù),在電力裝備、通信設(shè)備、高鐵核電、新能源等領(lǐng)域加快鍛造一批長板技術(shù),不斷增強(qiáng)行業(yè)的共性技術(shù)供給。在國家新基建的環(huán)境下,特高壓、城際高鐵軌交、新能源車及充電裝置等成為電線電纜行業(yè)新的發(fā)展動(dòng)力。
電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)

電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)


       2、行業(yè)整合歷程
       中國的電線電纜行業(yè)整合經(jīng)歷了大致三個(gè)階段:由國家控股作為生產(chǎn)實(shí)體開始交由民營企業(yè)接手。當(dāng)大部分企業(yè)開始集結(jié)在了中低端市場,價(jià)格戰(zhàn)、規(guī)模戰(zhàn)持續(xù)發(fā)生,導(dǎo)致我國的電線電纜行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。第二階段,電線電纜市場開始整合,兼并重組之下,大企業(yè)通過并購擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,減少市場增量,小企業(yè)逐步被出清。參考全球發(fā)達(dá)地區(qū)的電線電纜市場,未來我國電線電纜行業(yè)集中度將會(huì)持續(xù)提高,龍頭企業(yè)或?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)。
電線電纜行業(yè)整合歷程

電線電纜行業(yè)整合歷程

       二、電線電纜市場現(xiàn)狀
       1、銷售收入
       我國是全球最大的線纜需求國和生產(chǎn)國。在我國電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)最大的配套行業(yè)之一,機(jī)械行業(yè)中是僅次于汽車的第二大細(xì)分行業(yè),市場規(guī)模超萬億元。近年來,伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢,行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強(qiáng),綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。2020年我國電線電纜行業(yè)銷售收入為10769億元,同比2019年增長5%左右。
電線電纜收入及增長率

            2、競爭格局
           從整體看,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多,行業(yè)高度分散,市場集中度低。經(jīng)過多年發(fā)展,電線電纜行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、知名度較高的領(lǐng)先企業(yè),如寶勝股份、亨通光電、遠(yuǎn)東股份、漢纜股份、太陽電纜、金杯電工等,該部分企業(yè)憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢,在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位。電線電纜行業(yè)大型企業(yè)所占銷售收入比重逐年上升,行業(yè)集中度有所提升。

電線電纜上市企業(yè)份額

           3、進(jìn)出口狀況
           就電線電纜進(jìn)出口狀況而言,我國主要以出口為主,約是進(jìn)口的四倍左右,根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2020年我國電線電纜進(jìn)口量達(dá)21萬噸,進(jìn)口額達(dá)49.56億美元;出口量達(dá)207萬噸,出口額達(dá)184.75億美元。最新數(shù)據(jù)顯示,2021年1-8月我國電線電纜進(jìn)口量達(dá)15萬噸,進(jìn)口額達(dá)36.75億美元;出口量達(dá)153萬噸,出口額達(dá)152.9億美元。

電線電纜進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

           三、電線電纜市場結(jié)構(gòu)分析
          產(chǎn)品等級(jí)上看,電線電纜可根據(jù)電壓等級(jí)分為低壓電纜、中壓電纜、高壓電纜和超高壓電纜,而針對(duì)不同應(yīng)用有不同的電纜產(chǎn)品規(guī)格要求,市場競爭格局也根據(jù)規(guī)格呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢,根據(jù)結(jié)構(gòu)分類可分為電力電纜、裸導(dǎo)線、電器裝備用電纜、通信電纜、繞組線等。

電線電纜產(chǎn)品分類

       就具體渣比結(jié)構(gòu)而言,電力電纜和電氣裝備電纜市場需求處于前列。由于下游海上風(fēng)電、新能源汽車需求的增長,再加上軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展,電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長。數(shù)據(jù)顯示2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%,電氣裝備約占總規(guī)模的22%,裸電線和繞線組合計(jì)占總規(guī)模的28%,而通信電纜較2018年下滑1個(gè)百分點(diǎn),占比為8%。

電線電纜細(xì)分市場占比

       相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國電線電纜行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》;
就占比最高電力電纜產(chǎn)量變動(dòng)情況而言,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后,2019年,我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升,整體規(guī)模達(dá)到5141萬千米,同比2018年增長13.44%。2020年,受公共衛(wèi)生事件影響,我國電線電纜行業(yè)增速有所放緩,整體規(guī)模達(dá)到5243萬千米,同比2019年增長1.98%。

電力電纜產(chǎn)量變動(dòng)情況

       四、電線電纜發(fā)展趨勢
       隨著我國近年來電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)技術(shù)水平得到較大幅度的提升,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
       1、新材料和新工藝的應(yīng)用。
       各種性能合成材料的研發(fā)和應(yīng)用能力是衡量電線電纜企業(yè)技術(shù)水平的重要標(biāo)志。隨著乙丙膠、三元乙丙膠、硅橡膠等新材料合成技術(shù)與新配方的成功開發(fā),大批新材料在電線電纜行業(yè)得到應(yīng)用和推廣,滿足了各種惡劣和特殊應(yīng)用環(huán)境對(duì)電線電纜產(chǎn)品安全性、可靠性的要求,推動(dòng)了特種電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展。在線纜的制造過程中,隨著拉絲—退火—鍍錫—擠出、絞合—擠出、在線檢測、大容量、高速化等新工藝的采用,生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度日漸提高,顯著提高了生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
       2、清潔能源和低碳經(jīng)濟(jì)催生了大量的電線電纜新產(chǎn)品。
       目前國家大力開展清潔能源和低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè),以核電、光伏、風(fēng)能以及潮汐等新能源為代表的綠色能源正蓬勃發(fā)展,而這些新能源相關(guān)設(shè)施均對(duì)電線電纜產(chǎn)品有著相應(yīng)的特殊要求,如風(fēng)能發(fā)電用電纜要求耐反復(fù)彎曲、耐高寒和鹽堿等。傳統(tǒng)電線電纜產(chǎn)品無法滿足上述要求,因而在需求拉動(dòng)下,催生了大量的新型電線電纜產(chǎn)品。
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